Kontakte anlegen


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Kontakte anlegen und Personen einladen

Kontakte die nicht mit InLoox Web App arbeiten

Im Reiter Personen legen Sie neue Kontakte an, indem Sie auf  klicken. Im folgenden Dialogfenster können Sie alle Details zum Kontakt eingeben. Diese von Ihnen angelegte Kontakte können z.B. Kunden oder externe Dienstleister sein. Diese Kontakte haben keinerlei Zugriff auf Ihr InLoox Web App Konto und müssen nicht mit InLoox Web App arbeiten um von Ihnen als Kontakt angelegt zu werden.

Team Mitarbeiter die mit InLoox Web App arbeiten

Top Bar

Wenn Sie mehrere InLoox Web App Nutzerlizenzen haben und Administrator des Kontos sind, können Sie diese Personen zu Ihrem InLoox Web App Konto einladen. Klicken Sie dazu in der Top Bar auf Person zu InLoox Web App einladen. Geben Sie die E-Mail Adresse der Person ein, die Sie einladen möchten, wählen Sie aus, ob Sie die E-Mail auf Deutsch oder Englisch versenden möchten und klicken Sie auf . Es wird automatisch ein Kontakt dieser eingeladenen Person erstellt. Nachdem diese Person Ihre Einladung angenommen hat, hat Sie Zugriff auf Ihr InLoox Web App Konto und Sie können mit dieser Person zusammenarbeiten.

TIPP Damit die eingeladene Person sofort mit InLoox Web App arbeiten kann, müssen Sie ihr die entsprechenden Berechtigungen erteilen. Gehen Sie dafür zu Optionen-Berechtigungen-Benutzerbasiert

HINWEIS Wenn Sie nur über eine Einzelplatzlizenz verfügen, erscheint eine Meldung die Sie darauf hinweist, dass Sie nicht genügend Lizenzen für die Einladung weiterer Nutzer haben. Sie haben dann die Möglichkeit, weitere Lizenzen zu erwerben. Falls Sie schon alle Lizenzen mittels Einladung vergeben haben, weist Sie das System ebenfalls darauf hin.