Verwalten von Berichtsvorlagen


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Achtung: Um Berichtsvorlagen zu verwalten, benötigen Sie entweder die Berechtigung Berichtsvorlagen erstellen/bearbeiten oder Administratorberechtigungen.

Hinweis: Anwender benötigen einen Lesezugriff auf die zu exportierenden Projektdaten sowie das Recht, Berichtsvorlagen zu verwenden. Wie Sie die Berechtigungen vergeben können und welche Berechtigungen eingestellt werden können, erfahren Sie unter Einrichten von Berechtigungen und Liste der Berechtigungen.

Berichtsvorlagen verwalten Sie in den Optionen:

  1. Klicken Sie in Outlook links oben auf Datei, dann links auf InLoox Optionen.
  2. Wählen Sie im Optionendialog im Navigationsbereich links Berichte, Vorlagen. Eine Übersicht zu den bestehenden Vorlagen öffnet sich. 

Berichtsvorlagen Optionen

 

(1) Neue Berichtsvorlage erstellen

1. Um eine neue Berichtsvorlage zu erstellen, öffnen Sie die InLoox Optionen und dort den Bereich Berichte >> Vorlage.

2. Klicken Sie auf Neu und ein neues Fenster öffnet sich. 

Neue Berichtsvorlage erstellen

3. In diesem Fenster definieren Sie die Rahmenbedingungen des neuen Berichts:

4. Anschließend klicken Sie auf OK, um den Dialog zu schließen und zu speichern.

5. Nun öffnet sich der Berichtsdesigner, indem Sie die neue Vorlage individuell gestalten können.  Wie Sie mit dem Berichtsdesigner arbeiten, erfahren Sie im Kapitel Der InLoox Berichtsdesigner. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie in den InLoox Optionen auf Übernehmen, um Ihre Änderungen zu speichern.

 

(2) Berichtsvorlagen bearbeiten

Wenn Sie die Rahmenbedingungen (Name, Sichtbarkeit) einer Berichtsvorlage ändern möchten, wählen Sie die Berichtsvorlage aus und klicken auf Bearbeiten. Ein Fenster öffnet sich, indem Sie alle Einstellungen bearbeiten können:

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf OK, um das Fenster zu schließen. Zurück in den InLoox Optionen klicken Sie auf Übernehmen, um Ihre Änderungen zu speichern.

 

(3) Berichtsvorlagen entwerfen

Um den Inhalt einer bestehenden Vorlage zu ändern, wählen Sie die Vorlage in der Übersicht aus und klicken anschließend auf entwerfen. Der InLoox Berichtsdesigner öffnet sich. Wie Sie mit dem Berichtsdesigner arbeiten, erfahren Sie im Kapitel Der InLoox Berichtsdesigner. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie in den InLoox Optionen auf Übernehmen, um Ihre Änderungen zu speichern.

 

(4) Berichtsvorlagen löschen

Um eine Berichtsvorlage zu löschen, wählen Sie die entsprechende Vorlage in der Übersicht aus und klicken auf Löschen. Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie in den InLoox Optionen auf Übernehmen, um Ihre Änderungen zu speichern.

 

(5) Berichtsvorlagen exportieren

Um eine Berichtsvorlage lokal auf Ihrem Computer zu sichern, wählen Sie die entsprechende Vorlage aus und klicken auf Exportieren. Anschließend wählen Sie den gewünschten Speicherort aus und klicken auf Speichern.

Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie in den InLoox Optionen auf Übernehmen, um Ihre Änderungen zu speichern.

 

(6) Berichtsvorlagen importieren

Um eine Berichtsvorlage, die lokal auf Ihrem Computer gespeichert ist, in InLoox zu importieren, wählen Sie die entsprechende Vorlage aus und klicken auf Importieren. Anschließend wählen Sie Vorlage von Ihrem PC aus und klicken auf Öffnen.

Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie in den InLoox Optionen auf Übernehmen, um Ihre Änderungen zu speichern.

 

(7) Berichtsvorlagen herunterladen

Auf der InLoox Webseite stehen Ihnen verschiedene Standardvorlagen zum Download zur Verfügung:

  1. Klicken Sie auf Download und Sie werden zur InLoox Webseite weitergeleitet.
  2. Hier klicken Sie auf Vorlagen und wählen im Bereich Berichtsvorlagen die deutsche Version aus.
  3. Eine Zip-Datei wird heruntergeladen und auf Ihrem Computer im Ordner Downloads gespeichert.
  4. Öffnen Sie den Ordner Downloads über den Windows Explorer. Öffnen Sie die Zip-Datei, extrahieren Sie die Vorlagen und speichern Sie diese lokal auf Ihrem Computer.
  5. Gehen zu nun zurück in die InLoox Optionen und klicken auf Importieren.
  6. Wählen Sie eine Vorlage aus den extrahierten Dateien und klicken Sie auf Speichern.
  7. Importieren Sie so alle Vorlagen.
  8. Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf Übernehmen, um Ihre Änderungen zu speichern.