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Sie haben eine Aufgabe angelegt. Nun können Sie die Aufgabe mit Leben füllen und verschiedene Informationen hinzufügen. Zum Bearbeiten der Aufgabe können Sie entweder die Schnellauswahl direkt in der Kanban-Karte nutzen oder für mehr Details die Aufgabe öffnen.

Schnellauswahl: Ohne die Aufgabe öffnen zu müssen, können Sie den Namen der Aufgabe ändern sowie über die unteren runden Buttons die Ressource ändern, das Enddatum festlegen sowie den Arbeitsaufwand schätzen. Nutzen Sie hierfür die Felder, die erscheinen, wenn Sie den Cursor über die Aufgabe bewegen.

Aufgabe per Schnellauswahl bearbeiten

Aufgabe öffnen: Per Klick in die Aufgabe (=Kanban-Karte) öffnen Sie die Aufgabe und das Dialogfenster zum Bearbeiten der Aufgabe erscheint. 

Aufgabe bearbeiten in InLoox Web App

Hier können Sie weitere Details eintragen:

  • Name der Aufgabe
  • Status: Der Status wird automatisch angezeigt, je nachdem in welcher Spalte des Kanban-Boards sich die Aufgabe gerade befindet (z.B. „In Bearbeitung“)
  • Farbliche Kennzeichnung: Rechts neben dem Status haben Sie die Möglichkeit, der Aufgabe eine Farbe zuweisen. So können Sie Ihre Aufgaben, wenn gewünscht, nach einem Farbschema organisieren und beispielsweise zusammengehörenden Aufgaben die gleiche Farbe geben.
  • Ressource zuweisen: Rechts oben in der Aufgabe können Sie die Projektaufgabe einer Ressource zuordnen. Aufgaben, die Sie im Arbeitsplatz selbst erstellen, werden Ihnen auch automatisch zugewiesen. Im klassischen Kanban „ziehen“ sich Teammitglieder selbst Aufgaben aus der Nicht begonnen-Spalte. Für eine Schnellauswahl häufig verwendeter Ressourcen klicken Sie in das Feld, sodass sich ein Drop-Down öffnet. Wählen Sie nun die Person aus, die für die Aufgabe zuständig sein soll. Wenn Sie eine Aufgabe einer anderen Person zuweisen, so wird diese Person benachrichtigt. Für jede Aufgabe kann nur eine Ressource eingeteilt werden.
  • Start- und Enddatum inkl. Uhrzeit: Sie können Ihrer Aufgabe einen zeitlichen Rahmen geben, müssen dies jedoch nicht tun. Falls Sie einen Start- und/oder Endzeitpunkt angeben möchten, klicken Sie in die entsprechenden Felder und wählen ein Datum aus. Sie können entweder nur ein Startdatum, nur ein Enddatum (entspricht dem Fälligkeitsdatum) oder sowohl Start- als auch Enddatum angeben. Ihre Aufgabenliste können Sie so individualisieren, dass Sie stets den Fälligkeitstermin Ihrer Aufgaben sehen. Rechts neben den Feldern für Start- und Enddatum finden Sie jeweils noch Felder, mit welchen Sie die Daten durch Angabe fester Uhrzeiten konkretisieren können.
  • Arbeitsaufwand: Hier geben Sie den Arbeitsaufwand an, den Sie für die Erledigung der Aufgabe einplanen. Diese Angabe dient als Grundlage für die Berechnung der Ressourcenauslastung, für Zeiterfassungseinträge, und Budgetpositionen. Sie können diesen Aufwand jederzeit hier verändern.
  • Beschreibung der Aufgabe: Fügen Sie hier einen Text als zusätzliche Beschreibung der Aufgabe hinzu.
  • Dokumente hinzufügen: Falls zur Aufgabe bestimmte Dokumente gehören, können Sie diese mit der Aufgabe verknüpfen.
  • Gruppe hinzufügen: Hier können Sie eine Budgetgruppe auswählen. Zu jeder Budgetgruppe ist in InLoox ein interner Preis pro Stunde hinterlegt. Dieser wird durch die Zuordnung auf die Aufgabe angewendet. Budgetgruppen kann der InLoox Administrator in den InLoox Einstellungen einstellen.
  • Projekt: Wenn Sie die Aufgabe innerhalb eines bestimmten Projekts angelegt haben, ist dieses Projekt bereits eingetragen. Sie können die Projektzuweisung ändern, indem Sie entweder aus dem Drop-down-Menü ein anderes Projekt auswählen, in das Sie die Aufgabe verschieben möchten. Oder Sie klicken auf das X, tippen den Projektnamen ein und wählen das neue Projekt aus. Wenn Sie die Aufgabe aus dem Projekt entfernen möchten, dann klicken Sie auf das X. WICHTIG Wenn Sie die Projektzuweisung entfernen, finden Sie die Aufgabe nur noch in der globalen Aufgabenliste.
  • Vorgang: Sofern Sie eine Gantt-Planung erstellt haben, können Sie die Aufgabe hier einem Vorgang zuordnen.
  • Eigene Felder: Eigene Felder können in den InLoox Einstellungen verwaltet werden.
  • Aktivitäten: Die Aktivitäten umfassen Kommentare von Projektmitgliedern zur Aufgabe sowie Änderungen an der Aufgabe. So kann nachverfolgt werden, wenn beispielsweise das Start- oder Enddatum geändert oder eine Aufgabe in einen anderen Status verschoben wurde. Projektmitglieder können Updates zur Aufgabe über Kommentare kommunizieren und andere Projektmitglieder auch darin erwähnen.
  • Follower: Hier können andere Projektmitglieder eingetragen werden/sich andere Projektmitglieder selbst eintragen, wenn Sie über Änderungen automatisch per Mail benachrichtigt werden wollen, auch wenn sie beispielsweise nicht selbst als Ressource eingetragen sind. Wenn Projektmitglieder in den Kommentaren erwähnt werden, werden diese automatisch als Follower eingetragen.
  • Link kopieren: Rechts oben über das Link-Symbol haben Sie die Möglichkeit, einen Link zur Aufgabe zu kopieren und Ihren Teammitgliedern zu schicken. 

Wenn Sie alle Details eingetragen haben, können Sie die Aufgabe schließen. Alle Angaben werden automatisch gespeichert.